O knize: 1993 / Mladý Conan a jeho přítelkyně Yuma jako součást velkého doprovodu doprovází princeznu Sozaru k jejímu budoucímu manželovi. Horda neznámých jezdců ale zničí celou karavanu a unese princeznu. Conan a Yuma, kteří ohromili nomády svou udatností, jsou také odvezeni do tajemného království Meru. Osud poslušných otroků se přátelům nehodí a po útěku chtějí dokončit úkol doručit princeznu jejímu ženichovi. Ale jak to udělat, když proti nim stojí žijící vládnoucí bůh-Terror of Mortals, Shadow of Heaven?…